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广州市大力推动企业债券融资
服务实体经济发展

时间 : 2020-07-03 09:38:10 来源 : 广东省发展改革委员会、广州市政府 【字体: 【打印】

  2019年,我省企业债券获批发行规模及创新债券品种规模均位居全国前列。其中,广州市企业债券工作成绩尤为突出,债券品种不断创新、融资规模稳步扩大、融资成本屡创新低,有力支持广州市实体经济发展,连续两年受到国务院督查激励。

  一、工作亮点成效

  (一)企业债券规模不断扩大。截至2020年6月,累计获批企业债券978.1亿元。2019年以来,新发行企业债券10期,发行金额166亿元,加权平均利率3.63%,为全市重点项目建设补充资金来源,拉动投资增长。

  (二)企业债券品种不断创新。2019年,广州市公交集团作为国内首个主体评级达到AAA的公交类企业申报企业债券,该债券于2020年获批17亿元;2018年,广州地铁集团获批全国最大规模绿色优质企业债券300亿元;2018年,珠江实业集团获批全国首单政府和社会资本合作(PPP)专项债10.2亿元;2017年广州发展集团获批并发行全省首个绿色债券48亿元;2016年,广州城投集团、广州地铁集团、广州金控集团及广州港集团获批全国首批停车场专项债,合计获批规模175亿元;2014年,广环投集团获批发行全国首单项目收益债8亿元。

  (三)企业债券效益显著。通过企业债券融资有力推进了轨道交通、保障房、停车场等重大基础设施项目以及垃圾焚烧发电、水环境治理等重大民生工程项目建设,有力地支持了实体经济的发展,有效降低了企业和重大项目融资成本。2019年以来,企业债券发行利率屡创新低,如“20广铁绿色债03”发行利率为2.5%,创2015年以来全国地方国企同期限企业债券发行利率新低。

  二、主要做法举措

  (一)抓辅导发动。一是利用好国家层面组织的政策辅导。2018年,国家发展改革委启动优质企业主体发债试点,对优质企业发债在募集资金使用、项目核准、存续期监管等方面作出改革。2018年5月、2019年6月国家发展改革委先后两次到我省召开优质企业债券政策宣讲会并开展实地调研。积极组织广州地铁集团、广州越秀集团等优质企业参会,现场与国家发展改革委对接,反映企业诉求,接受政策辅导。二是常态化开展培训和融资对接。通过组织召开全市发债工作座谈会、主动上门服务企业等方式,帮助企业谋划符合发债条件的优质项目,协调推进企业通过增加资产、减少负债、资源整合等方式优化财务指标,提升企业发债能力。

  (二)抓项目申报。一是做好项目储备。加强与各部门、中介机构联动,充分发动市区两级力量,在全市范围内筛选发债项目,推动企业转变观念、加大发债工作力度。二是做好申报服务。完善企业债券申报发行流程,规范工作机制,有力推动项目进展。充分发挥债券评级、债券承销、会计、律师等中介机构的专业力量,及时协调解决项目推进过程中遇到的问题。三是做好沟通衔接。在项目申报过程中,加强与国家发展改革委、国家指定的第三方债券评估机构中央国债结算公司、市场交易商协会的沟通协调,争取政策支持。通过抓好全流程的项目申报服务,实现早申报、早获批。

  (三)抓债券发行。加强市场利率走势研判,指导企业选择合适的利率窗口期发行债券,广州地铁、广州水投、广州科学城等企业通过公开市场共募集166亿元资金,融资成本3.63%,比同期限银行贷款基准利率低100个基点以上。通过抓好企业债券发行,为企业提供了较大规模的低成本建设资金,从资金面推动企业加快固定资产投资,尽快形成实物工作量。2019年全市“年度社会固定资产投资增速”“年度民间固定资产投资增速”分别位列全省第三、第一。

  (四)控偿债风险。通过组织召开企业债券风险防范工作会议、开展存续期企业债券风险排查、出台《广州市发展改革委关于进一步防范风险做好企业债券申报发行工作的通知》等,进一步健全企业债券工作机制,切实防范地方债务风险,加强企业债券监管。企业债券风险总体可控,截至2020年6月,全市没有发生一例违约事件。同时,大力抓好信用体系建设,2019年广州市“年度地方政务诚信和金融信用环境建设”指标位列全省第一。

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